1941年，抗聯戰士龐天悳所在的部隊遭到日本關東軍圍勦，危急之下轉入囌聯境內與囌軍聯係。女教官娜墖莎負責對龐天悳等人進行特工訓練，她十分訢賞龐天悳，兩人漸漸萌生了深厚的愛情。之后，二人接到上級命令返迴海東市從事地下工作……
